统筹谋划精准发力,集团境外发债再创佳绩

日期: 2020-11-03

10月29日,国投集团成功发行3亿美元境外高级固息债券,创造了同评级国企5年期美元债的历史最低票息率。


本次发行是继2019年国投集团在境外市场公布30亿美元商业票据计划并首次提款10亿美元后,在此额度内的第二次提款本次美元债券发行的峰值订单超过19亿美元,达到了6.33倍超额认购。最终定价T+125基点,较T+160基点的初始价格指引收窄35基点,为国投历次美元债发行最大收窄幅度,债券票面利率为1.5%,创国投5年期债券发行的历史最低价格,也创同评级国企5年期美元债的历史最低。



在2017年和2019年,集团两次发行合计20亿美元境外债券,国投工作团队持续关注资本市场走势,研判发行窗口,本次境外发债保持了国投良好的国际声誉和专业的发行人形象。

国投集团自启动本次美元债发行工作以来,做了充分的前期准备,对复杂多变的外部市场进行反复研判,尽力降低市场波动的不确定性影响,最终抓住低息市场窗口,克服疫情不利因素,以线上形式在一天之内高效完成了路演及发行。本次债券发行路演通过举办大型、小型投资者电话会议,吸引了近100家新老投资机构参与。路演宣讲全面展示了国投超前的战略布局、高效的运营管理、稳健的财务状况和持续良好的发展前景,投资人评价积极,国际资本市场反响强烈。



工作团队在10月29日晚上9点半成功完成定价发行,获得了大量投资者的订单支持,在最终订单分配中,银行占比49%、资管机构占比29%、投资机构占比17%、私人银行及保险占比5%;区域分布上,亚太投资者占比89%,欧中非地区投资者占比11%,体现了国际市场不同投资人对公司的广泛关注。本次美元债券的成功发行,再次向国际投资者展现了国投的良好资质与发展能力,进一步夯实了国投与海外投资者的关系,为国投打造具有国际竞争力和创新能力的一流投资公司奠定了更为坚定的基础。



相关信息

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2021/01/08 09:36:26